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工程总承包行业研究:现状、趋势与未来展望
发布日期: 2025-04-11 16:11:25 访问量:14



       中国工程总承包行业在近年来经历了显著的发展,不仅市场规模持续扩大,更在国际舞台上展现了日益增强的竞争力。然而,随着人民币升值、国际竞争加剧等新挑战的出现,该行业也面临着不小的压力。

        从国内视角来看,工程总承包业务在政策引导和宏观经济增长的双重推动下,保持了迅猛的增长势头。自2012年至2021年,中国建筑业总产值实现了翻番增长,从137,29亿元攀升至293,079亿元。在此期间,八大建筑央企凭借强大的实力,稳坐工程总承包市场的头把交椅。例如,中建某局在2020年以30%的新签合同额占比,彰显了其在行业内的领先地位。此外,随着工程总承包模式的不断演变,设计-采购-施工(EPC)及交钥匙总承包等多样化形式正逐渐成为行业新常态。

在国际市场上,中国工程承包企业同样表现出不俗的竞争力,特别是在环渤海湾、东部沿海和中南地区等核心区域。但值得注意的是,目前对外承包业务仍主要集中在亚非等新兴和不发达地区,且以BOT和PPP项目为主,EPC和施工总承包项目的占比相对较低。因此,进一步推行工程总承包模式对于提升企业核心竞争力、推动“走出去”战略具有重要意义。

展望未来,工程总承包行业将呈现几个关键的发展趋势。首先,资源整合与跨国公司培育将成为行业发展的重要抓手,通过加强资源整合和培育具有国际竞争力的跨国公司来提升整体竞争力。其次,技术创新与信息化发展将引领行业未来,随着智能化和信息技术在建筑工程中的应用不断深入,行业生产效率和建筑质量将得到进一步提升。此外,工程项目的大型化和复杂化趋势也对建筑企业提出了更为严苛的挑战,要求企业具备更强大的实力、更完善的管理体制以及更先进的工程项目管理模式来适应新的发展要求。同时,政府投资工程的建设管理模式也需要进一步完善以适应工程总承包的推广需求。总体而言中国工程总承包行业在国内外市场均展现出广阔的发展前景但同时也面临着产业结构优化、管理水平提升以及国际市场拓展等多重任务和挑战需要行业内外共同努力以实现持续健康的发展。
中国工程总承包行业在国际市场上的竞争力已显著提升,特别是在铁路、港口、公路、水电和火电等基建领域展现出了强大的竞争优势。根据《工程新闻记录》发布的2022年度ENR国际承包商250强榜单,中国内地有79家企业上榜,且前10强中就有4家中国企业,其海外收入及占比均显著高于整体增速。
在环渤海湾地区,北京、天津和河北等地的对外工程承包市场呈现出活跃态势,显示出该区域在国际工程承包领域的深厚底蕴和发展潜力。同时,东部沿海地区凭借其经济和技术优势,同样在国际工程承包市场上大放异彩,吸引了众多外资项目。

尽管缺乏中南地区的具体数据,但可以预见的是,随着“一带一路”倡议的深入推进和国家区域发展战略的实施,如粤港澳大湾区和海南自贸港等的崛起,该地区的工程承包企业也在积极拓展国际市场,并已取得初步成效。

然而,中国工程总承包行业在人民币升值和国际竞争加剧的新形势下,也面临着诸多具体挑战。其中包括汇率风险、国际市场竞争的激烈程度以及安全问题等。因此,行业内外需共同努力,以实现中国工程总承包行业的持续健康发展。

融资困境与风险防范压力

随着业主所在国对资金和技术要求的不断提高,传统的业务模式正面临严峻挑战,融资难度日益加大。同时,境外项目涉及的风险环节繁多,难以全面识别和规避,从而带来了巨大的风险敞口。

国际贸易保护主义的冲击

国际贸易保护主义的抬头和逆全球化思潮的涌现,进一步加剧了国际工程承包市场的竞争。各国政府纷纷推出创新金融工具,如PPP项目和政府债券发行等,这使得中资企业在国际市场中面临更为激烈的竞争压力。

属地化经营的挑战

属地化经营策略的实施增加了企业的管理难度。民族、宗教、文化以及当地习俗的差异,都为企业带来了额外的成本负担。此外,当地政局的不稳定以及外汇支付比例的下降,也为企业的海外投资带来了诸多挑战。

人民币升值带来的影响

在人民币相对升值的背景下,国际工程承包业务要实现短期内的快速增长确实面临不小的挑战。尽管中国政府已出台相关政策鼓励企业“走出去”,但人民币升值仍不可避免地对企业盈利能力和财务状况产生一定影响。

工程总承包模式的转变案例

近年来,工程总承包模式正逐渐向设计-采购-施工(EPC)、交钥匙总承包等多种形式转变。例如,精工钢构积极向EPC模式转型,并已在业务模式上取得了显著优化;柴石滩水库大型灌区工程采用了EPC总承包建设模式,成功向业主交付了一个满足使用功能且具备使用条件的工程项目;中国交通建设股份有限公司在国际工程承包市场中广泛采用EPC、PM等交钥匙工程模式,并结合多种融资建造模式,推动了大型工程项目的发展。
温州市建筑业发展“十三五”规划积极推动了设计采购施工(EPC)/交钥匙总承包、设计—施工总承包(D-B)、设计—采购总承包(E-P)、采购—施工总承包(P-C)等多种工程总承包模式的应用。这些模式不仅促进了工程建设科技创新,还深化了项目设计与施工的融合。
在广州市黄埔区和广州开发区,近五年来的区政府投资基建项目中,有41项采用了EPC建设模式,占比达到3%。这种模式通过设计、采购、施工的一体化,显著提高了效率并降低了成本。

苏州柯利达装饰股份有限公司也积极采用EPC模式,特别是在装配式建筑领域。公司通过集中研发、生产、施工和信息管理,实现了产业化生产和项目管理效率的提升。

此外,中国政府对工程总承包行业也给予了多项政策支持。这些措施包括完善资质准入和管理制度,加强合同管理和施工许可管理,推动智能建造与工业化发展,以及大力推广装配式建筑等。这些政策旨在培育具有国际竞争力的工程总承包企业,推动行业的高质量发展。
自2016年起,中国政府便开始大力推广装配式建筑,并倡导采用工程总承包模式。这一政策导向在《关于促进建筑业持续健康发展的意见》中得到了明确体现,该意见提出装配式建筑应优先采用工程总承包方式。

地方响应:

各地政府也纷纷出台相关政策以响应中央号召。浙江省、湖北省、黑龙江省、上海市等地均发布了实施意见和办法,旨在推动工程总承包的普及,鼓励社会资本的参与,并明确提出优先采用工程总承包模式。

审批制度改革:

2019年3月,中国政府又发布了《关于全面开展工程建设项目审批制度改革的实施意见》,标志着工程建设项目的审批制度将进行全面改革。该改革旨在到2020年底前,基本建成全国统一的工程建设项目审批和管理体系。

鼓励创新与可持续发展:

多项政策同时强调了鼓励创新和可持续发展的重要性。例如,“工程咨询服务”已被列为鼓励类产业,这进一步推动了工程总承包和全过程工程咨询的发展。

中国工程总承包行业在技术创新与信息化发展方面的最新趋势与实践:
当前,中国工程总承包行业正经历着从劳动密集型向技术密集型的转型升级。这一转变推动了工程建设向装配化、绿色化、信息化和工业化方向发展。新技术的应用,如无人机三维实景测绘、三维激光扫描等,正深刻改变着项目管理的方式和效率,推动着产业的整体转型升级。
数字化全生命周期管理:施工企业正通过数字化手段,实现从单一环节到全生命周期的项目管理优化与升级,推动工程总承包与投建运一体化转型。这涵盖了工业化、装配化、全装修等核心趋势,促使企业向“融资-设计-采购-施工-运维”一体化解决方案模式转变。

人工智能与大数据的应用:建筑业正迎来新一轮技术变革,其中人工智能、大数据、BIM等新技术成为热点。这些技术不仅推动着建筑业的数字化转型,也为行业带来了更多的创新与发展机遇。

政府政策扶持:为推动建筑业数字化转型,政府已出台多项政策,支持建筑产业互联网平台的建设与发展,并鼓励企业与科研院所合作,融合物联网、大数据等新一代信息技术。同时,政府还加强对关键技术的标准制定和应用探索,以促进产业的健康发展。

BIM与CIM集成:研究与应用BIM软件与CIM平台的集成开发,探索工程项目数字化成果与CIM基础平台数据的融合。通过建立数据同步机制,推动勘察设计的智能化发展,提高项目管理的效率和质量。

物联网技术在工程总承包中的应用:建立基于物联网的工程总承包项目管理平台,实现对施工过程的实时监控和动态管理。同时,通过多专业数据共享和安全质量标准化管理,提升项目管理的协同性和有效性。

国际经验借鉴与本土实践结合:在了解国际工程总承包发展概况的基础上,结合国内工程总承包的发展方向,探讨提升企业工程总承包能力的方法。同时,分享BIM技术在总承包单位工程管理中的实际应用案例,为行业提供借鉴和参考。

信息化建设:自2003年起,中国政府便开始重视建筑行业的信息化发展。通过出台多项政策支持信息化建设,如《2003-2008年全国工程建设行业信息化发展规划纲要》和《2011-2015年建筑业信息化发展纲要》,推动施工方企业建立新的信息管理系统并普及应用项目综合管理系统。这些措施有效促进了建筑行业的信息化和数字化转型。
在工程总承包领域,优秀的企业往往能够博采众长,不断汲取先进的管理理念和技术方法。为了深入了解这一行业的市场状况和发展趋势,我们可以参考多份权威报告,如《2023-2029年中国工程总承包行业市场研究分析及未来发展潜力报告》等,这些报告为我们提供了丰富的行业数据和洞察。同时,中工国际工程股份有限公司等知名企业的年报和招股说明书,也为我们展示了企业在工程总承包领域的实力和运营状况。此外,工业和信息化部等机构发布的软课题项目报告,进一步揭示了信息通信行业建设市场的发展动态和趋势。通过这些参考资料,我们可以全面了解工程总承包行业的现状、趋势和挑战,从而为提升企业竞争力提供有力的支持和借鉴。
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